高空作业平台行业深度调研及投资前景高空作业平台行业趋势分析

时间: 2024-06-14 21:17:53 | 作者: 升降平台

产品简介

高空作业平台行业的上游最重要的包含结构件、动力设备、制动器、控制管理系统、阀、轮胎、配重及其他专用配件等生产制造业现大范围的使用在厂房场馆建设、仓储物流建设及管理、市政设施建设工程建设及维保、楼宇清洁维护、媒体广告安装、大型活动筹建拍摄以及石油化学工业、港口船舶、机场航空、

高空作业平台在国内各类行业中加速渗透，现大范围的应用于厂房场馆建设、仓储物流建设及管理、市政设施建设工程建设及维保、楼宇清洁维护、媒体广告安装、大型活动筹建拍摄以及石油化学工业、港口船舶、机场航空、铁路桥梁的建设及维保等众多领域。

高空作业平台行业的上游最重要的包含结构件、动力设备、制动器、控制管理系统、阀、轮胎、配重及其他专用配件等生产制造业现大范围的使用在厂房场馆建设、仓储物流建设及管理、市政设施建设工程建设及维保、楼宇清洁维护、媒体广告安装、大型活动筹建拍摄以及石油化学工业、港口船舶、机场航空、铁路桥梁的建设及维保等众多领域等众多领域。

高空作业平台具有高、危、难三大特点。尤其是作业高度较高的高空作业车，对安全性很看重，设置了各种安全保护装置。这些装置包含：工作平台过载保护;支腿压力控制管理系统，确保每个支腿的支承力抵达安全值后，才能对上车做相关操作，支腿状况与上车动作互锁;工作臂极限位置限位。

高空作业平台用户大多分布在在电力、市政及园林等行业，受国家行政事业单位及电力等大型国有企业预算管理制度和采购制度的影响，使得高空作业平台行业第四季度的发货量约占全年的40%。高空作业平台对安全性要求非常高，产品质量必然的联系到生产安全，因此产品品牌和企业声誉是客户选择高空作业平台产品的一个重要考虑因素。首先，在大型设备制造的工业应用场合、建筑业施工应用场合等情况下，客户的停工成本较大，设备故障会造成客户的重大损失，相比价格因素，客户更看重产品的适用性、可靠性及稳定性。其次，对租赁商来说，设备的故障率和维护成本是其控制经营成本的重要方面。因此客户愿意选择有一定经验和实力的公司合作。

市场上品牌认可度较高以及生产历史较长的企业往往具有非常明显的竞争优势，占据较大的市场占有率。对行业新进入者，很难在短期内迅速建立品牌效应。高空作业平台的生产、设计过程需要大量的机械、材料、电子、软件、控制等多种专业方面技术人员，对研发人员和一线技术工人的素质、经验要求都非常高。尤其是在产品的研发和创新过程中，更加需要能够对多种学科知识综合掌握运用的复合型人才。行业内核心研发技术人员非常稀缺。目前国内对新产品和新系统的研究开发大多分布在在行业内少数几家企业。对行业的新进入者，必须自行培养相关的研发和生产技术人员，很难在较短时间内建立起一支专业的人才队伍，具有较高的人才壁垒。随着经济发展和工业化水平的提高，我国高空作业平台销量连年增长，从2019年的8.07万台增至2021年的16.01万台。

国内高空作业平台主要商业模式为租赁。高空作业平台具有单台价格高，单次使用周期短等特点，更适合通过租赁的方式来进行供应。所以在成熟市场，设备制造商一般不直接对计算机显示终端进行销售，而以租赁商为中间渠道向市场提供产品。

据中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国高空作业平台行业市场深度分析及投资预测报告》分析

高空作业平台的原型最早诞生于上世纪60年代的美国，后来经过演化后在造船业加快速度进行发展的80年代日本韩国开始铺开使用。随着欧美城市化进程加速，高空平台的各种变种产品被大范围的应用于城市建筑建设和各类施工场所，并诞生了全球最大的两家制造企业——Genie和JLG。国内现代化设计的高空作业平台的历史还比较短，从开始到现在也只有十余年的时间。

回顾高空作业平台的发展历史，主要使用在国家演变的背后显示的是不同工业化阶段对建设设备的使用倾向，并且随着功能和场景的不断匹配开发，高空平台的使用领域得到的大幅度的提高，而中国属于方兴未艾的新兴市场，参照成熟市场现有阶段看发展的潜在能力依然巨大。

在国际市场上，欧美发达国家和地区的高空作业平台行业发展历史悠远长久，相关生产和消费产业链成熟，是高空作业平台的主要生产地区和消费地区。规模较大的几家高空作业平台生产商包括美国的Terex公司、JLG公司和法国的Haulotte公司。这些厂商的品牌知名度高，占有市场占有率大。他们凭借雄厚的研发实力和制造能力，引领着市场需求与产业升级，是行业标准的制定者，掌握着全球高端市场。

Terex来自美国，中文名称特雷克斯，是全球工程机械制造业的巨头，旗下设有高空作业平台事业部，专门从事高空作业机械的研发、生产和销售，是全球高空作业机械行业最著名的生产商之一，根据Terex年报，2014年实现销售额78亿美元，其中，高空作业平台业务营业额23.7亿美元。其高空作业平台事业部的前身是美国的吉尼工业公司(Genie Industries)，成立于1966年，2002年吉尼工业公司被特雷克斯集团收购，并重组为特雷克斯高空作业平台事业部。

另一大品牌JLG也来自美国，成立于1969年，是世界领先的高空作业平台制造商，基本的产品包括国际知名的JLG高空作业平台，JLG、Sky Trak和Lull伸缩臂叉装车以及一系列附属产品。2006年JLG被Oshkosh收购，并成为其旗下子公司。根据Oshkosh披露的年报，2014财年实现销售额68.1亿美元，其中，高空作业平台业务的销售额为17.5亿美元。

Haulotte则来自法国，在全世界内拥有20家子公司和1500多名员工，是全球知名的高空作业平台生产商之一。目前，Haulotte主要生产和销售Haulotte品牌的高空作业平台。

纵观JLG40余年的发展历史，实际是欧美高空平台制造业发展的一个缩影，即产品性能和空间不断延伸，应用领域不断拓展，与生产制造能力的提升形成正向反馈的过程。1973年，JLG首台剪刀式高空作业平台设备问世。1977年，JLG进军欧洲，在英国设立欧洲总部。1981年，公司推出了用于臂式和剪刀式高空作业平台设备的摆动轴选项，提高了设备的机动性。1983年，公司在澳大利亚开设客户服务支持，业务覆盖亚洲和整个环太平洋地区。1986年，公司第10,000台臂式高空作业平台设备在美国麦康奈尔斯堡工厂下线年，JLG被授予“Extend-A-Reach”专利称号，为设备用户更好的提供更灵活的平台作业。

日本高空作业车使用较为普遍。日本高空作业车的作业高度较低，小巧、灵活是其主要特征。日本高空作业车生产厂商高度集中，主要是AICHI(爱知)和多田野。爱知和多田野高空车的产品线较齐全，既有普通高空作业车，又有绝缘车，同时也生产自行走产品。此外，日立公司生产自行走高空作业平台，东急车辆公司生产高空作业车。日本主要高空作业车生产商如下：

Aichi corporation(日本爱知)：日本最大的高空作业车、自行式高空作业车和市政车辆生产商，专业生产高空作业车产品，在美国和中国有分公司生产高空作业车，在欧洲和中国有分公司生产自行式高空作业车。爱知公司的高空作业车在日本占领头羊，日本市场占有率达70%，电力行业份额82%，通讯行业81%，建筑、造船和其它行业占68%。

(1)产品的系列化趋势：产品系列化是工程机械行业发展的重要趋势之一，系列化产品能够很好的满足计算机显示终端在各类作业场景下的使用需求。国外知名高空作业平台制造商，如JLG、Genie、Skyjack和Haulotte等，均经历了从小型产品到超大规格型产品的全系列化过程。在提供系列化产品的同时，近些年国内外知名制造商产品的更新换代周期也呈现加速缩短的趋势。相对而言，高空作业平台系列新产品中，超大规格型产品的科技含量更高、研制与生产周期更长、投资更大，对设备制造厂商的研发实力和制造能力的要求更高，因此市场竞争者较少、产品的利润较高。

(2)产品多功能、多适用趋势：为了全方位地满足多种用户在各种使用场景下的作业需求，实现“一机多用”的目标，国外知名高空作业平台制造商在朝着系列化、大型化方向发展的同时通过对液压和电控系统的深度优化设计，逐步实现并优化高空工作装置，使其具备多种作业功能。另外，快速可更换连接装置的普及，使产品能在作业现场完成各种附属作业，如在高空作业平台上搭载机器人手臂完成无人化高空作业工作。产品多功能、多适用特性将成为高空作业平台行业未来的发展趋势。

(3)产品电子与信息化趋势：近几年，国内外工程机械行业以信息技术为先导，在发动机电控系统、液压控制管理系统、自动操纵、可视化驾驶、精确定位与作业、故障诊断与监控、节能环保等方面做了大量的研究，开发出各类新型的高空作业平台控制管理系统，大幅度的提升了工程机械设备在安全、高效和节能环保等方面的性能。高空作业平台作为工程机械行业的一个分支，产品电子与信息化已经是行业发展的新趋势之一。

(4)节能环保趋势：随着我们国家及欧美等国家对环境保护的持续关注，加上高空作业平台行业租赁商及最终用户对产品经济性要求的慢慢地提高，共同促使了高空作业平台产品朝着节能环保的趋势发展。未来，随着现代电池技术、混合动力技术和新型材料技术的迅速发展，高密度新能源电池、高效率油电混合动力系统和高强度轻量化的结构件在高空作业平台产品上的普及将成为行业的发展趋势。

(5)智能化趋势：现代控制技术的持续不断的发展和终端用户使用需求的持续升级，共同促进了智能控制技术在高空作业平台产品上的应用。在实现产品功能性的基础诉求上，如何持续提升产品的安全、智能、舒适、便捷和可靠等性能已成为高空作业平台行业着重关注点，高空作业平台制造业朝着智能控制、智能服务及全面智能应用解决方案的方向发展已成为必然趋势。

(6)物联和互联趋势：近年来，物联网技术的快速发展及在各行业终端运用领域的加速渗透，使得高空作业平台物联生态圈也将成为行业未来的发展的新趋势。借助物联网平台，能对各个高空作业平台设备做智能化识别、定位、监控、状态监测与设备管理。通过物联网技术对采集到的数据来进行统计与分析，不但可以实现对大量设备的高效、智能、安全的一体化“监、管、控、营”，还能使高空作业平台、操作人员、技术服务工程师、制造商、租赁商之间实现异地、远程、动态、全天候的“物物相连、人人相连、物人相连”，继而实现对高空作业平台的全生命周期管理和服务。

综上所述，高空作业平台不仅仅在房地产和建筑工程等行业的增量建设中替代了传统的高空作业设备，也在房地产和建筑工程的存量维护等高空作业上替代了传统作业设备;此外，高空作业平台在建筑工程中更多地应用于厂房建设、展览及会议场馆、城市高架桥、铁路建设等非居民住宅工程建筑的建设中;最后，我国高空作业平台人均设备保有量、市场渗透率指标较低，与国外发达国家相比，处于行业发展的成长期。因此，高空作业平台行业上涨的速度高于现阶段终端用途市场如房地产等行业的增长速度。

中国高空作业平台市场仍处于成长期，低成本、高效率、安全作业保障是促使高空作业平台在国内市场加快速度进行发展的三大驱动因素。根据有关数据，2019-2021年我国高空作业平台行业市场规模如下图所示：